全端使用教程

1. 认识系统：三端各做什么

CRM 是业务资料的主工作台；RPA 在客服电脑上读取已经登录且可见的微信窗口，帮助整理会话与同步记录；小程序给客户办理登记、预约、签到等自助服务。飞书多维表格可以与 CRM 按已授权字段同步。

2. 老板账号与员工账号

老板账号：先分工、再授权

1. 从「账号管理」创建员工账号，选好客服或老师身份，并给每个人使用独立登录名。
2. 打开员工业务设置，分配需要使用的配置包，再设置查看客户、编辑客户、查看/编辑行业配置等权限。
3. 需要限制客户范围时，按负责人和业务空间分配；员工只会在被授权范围内查看与维护资料。
4. 保存后用员工账号实际登录检查：导航入口、配置包切换和客户列表是否符合预期。不要只凭设置页面显示“已保存”判断权限正确。

员工账号：只在自己的授权范围工作

1. 用自己的账号登录，不共用同事的账号；顶部确认姓名/账号和当前配置包。
2. 在分配给自己的客户列表里搜索客户，处理客户档案和待办；没有编辑权限时联系老板调整权限。
3. 切换数据空间后等待整页刷新，再确认列表、顶部账号和任务范围都已切换。
4. 离岗或账号异常时通知老板停用账号并检查操作审计，不要继续用共享凭证。

登录、切换账号与配置包

1. 从 CRM 登录页输入个人账号和密码；有扫码登录入口时也可按页面提示操作。
2. 顶部账号菜单可在已登录账号之间切换；右上角“选择配置包”只显示当前账号获准访问的空间。
3. 切换账号、配置包或微信数据账号后，系统会整页重新载入，顶部、左侧导航及当前数据范围一并刷新。
4. 确认页面右上角账号和配置包名称正确，再开始编辑、同步或处理客户资料。

3. CRM 各功能怎么用

首页概览：先看全局，再进入具体客户

1. 登录后核对页面右上角账号和业务空间；首页数字是当前账号/空间有权查看的数据汇总。
2. 点击统计卡片或功能导航进入对应模块；发现数字与预期不符时先清除筛选、确认日期范围和空间，不要马上重复导入。
3. 首页的待办、提醒或快捷入口用于跳转处理；处理完回到客户档案留下一条可追踪记录。

AI 数据分析：用于归纳，不代替业务确认

1. 选择需要分析的统计范围和客户阶段，避免把不相关的数据混在一起。
2. 打开概览查看人数、成交和阶段分布；进入客户分析/画像查看具体对象，转化分析用于对比过程，客户关怀用于形成跟进建议。
3. 对 AI 生成的建议先核对客户原始资料和最近沟通，再决定是否采纳；发现数据缺失，先回客户详情或同步日志核对来源。

微信运营：按当前账号查看会话

1. 点击顶部微信数据切换，选中对应微信账号；整页刷新后再进入微信运营。
2. 使用搜索框和个人/群聊等分类定位会话，点击联系人查看消息；未选联系人或消息仍在读取时，记录区可能暂时为空。
3. 会话消息和 CRM 客户档案是两类数据。需要关联时，通过客户资料里的微信号/手机号等身份信息核对，不要仅凭相似昵称合并。
4. 消息更新由 RPA/官方数据接入提供；若时间停滞，先确认 RPA 在线、微信账号一致，再查看同步日志。

触达记录与常用话术

1. 与客户沟通后，在客户详情/跟进区记录联系时间、沟通方式、结果和下一步安排，让其他同事能理解上下文。
2. 使用常用话术或消息模板前先核对对象、内容和适用场景；模板只是草稿，发送前仍要检查姓名、价格和承诺信息。
3. 需要发送微信消息时回到 RPA 核实当前联系人和微信账号，确认成功后再把结果记入 CRM；失败不要把“已生成话术”当作已送达。
4. 避免在模板里保存客户手机号、验证码、密码等敏感信息。

客户管理：列表筛选、建档、编辑和跟进

1. 在客户管理用搜索、筛选和阶段页签缩小范围；确认当前空间和负责人后再批量操作。
2. 新增客户时填写可用于识别的姓名、手机号或微信号，并选择来源、负责人和阶段；保存后回列表确认记录出现。
3. 打开客户详情查看联系方式、标签、阶段、跟进和订单信息。编辑时只改已核实的字段，保存后确认页面展示的是新值。
4. 关联微信时检查候选微信号和客户身份。系统提示关联完成后，回列表/详情确认微信号已显示；若没显示，到同步日志查失败原因。
5. 删除、合并或批量改负责人会影响业务记录，提交前核对选中客户并遵守账号权限。

待办任务：处理后写明结果

1. 用待处理、逾期、已完成等筛选找到任务，按截止时间优先处理紧急事项。
2. 点击任务进入客户，完成联系后记录结果，再将任务标为完成或调整下次跟进时间。
3. 规则生成的任务会按客户阶段和规则维护；如果重复或缺失，先查看任务规则和客户阶段，不要直接反复点击生成。
4. 阶段变更不会自动抹掉尚未完成的任务，处理前请确认任务确实不再需要。

订单与签到：订单、课时、到店分开记录

1. 从客户详情或订单与签到页找到目标客户，再新建订单并核对课程/服务、金额、日期和状态。
2. 收款、赠课、消课或退款按页面的对应操作记录；提交前复核数量和金额。
3. 签到时确认客户、门店、课程和订单，提交后检查签到记录与课时变化。
4. 成交状态是订单事实，学习阶段是服务进度，到店签到是到店事实；三者不要相互替代。

财务管理：以原始业务记录为准

1. 先选时间范围和负责人查看汇总，再进入明细定位对应客户或订单。
2. 核对收款、退款、消费等记录与订单是否一致；币种和金额以实际录入为准。
3. 发现差异时回订单/财务明细修正来源，不要只用首页统计数字推断到账情况。

转介绍与权益：先核实双方身份

1. 新增推荐关系前，分别搜索推荐人和新客户，避免同一关系重复登记。
2. 核对推荐时间、关系说明和奖励条件后保存；权益发放后更新处理状态。
3. 不确定是否满足奖励条件时先保留待核状态，由老板确认后再发放。

4. 配置与管理页面

关键配置：修改前确认当前业务空间

1. 老板进入「关键配置」，页面集中展示 AI、飞书字段、阶段/标签、自动任务等业务设置；员工是否能看或编辑取决于账号权限。
2. 修改前看顶部当前配置包/业务空间；只改当前业务账号要用的配置，不要把另一个空间的密钥复制过来。
3. 每次修改后点击保存，并查看页面的保存提示；若配置依赖下拉选项，先读取目录/模型，再选具体项目。
4. 涉及密钥时只粘贴在受保护输入框，不要放进教程、日志、截图或聊天记录。

配置包与业务空间：配置共享，客户数据隔离

1. 顶部切换入口只列出当前账号有权使用的空间；选择后等待整页刷新，避免仍在旧页面提交操作。
2. 老板可在「行业包管理」查看配置包和分配情况；配置包用于阶段、字段和规则等设置，业务空间对应实际客户数据范围。
3. 给员工分配配置包后，用员工账号验证切换列表和客户数据；员工不应看到其他账号空间的客户记录。
4. 复制配置包副本后先在副本内改动并验证，不要误改正在使用的原包。

飞书应用：应用、数据表和视图分别核对

1. 打开「飞书应用」，选择当前空间实际使用的应用，核实应用名称、授权状态和目标表。
2. App ID/Secret、app_token、table_id 和 view_id 属于不同配置项；按管理员给出的同一应用资料填写，不要混用别的应用参数。
3. 保存后执行连通性测试，再读取字段目录。若字段下拉为空，检查应用权限、数据表/视图权限、当前账号和配置包。
4. 测试成功后用一条测试客户检查读写列；确认无误才启用自动同步。令牌或密钥不要发给员工以外的无关人员。

字段绑定、阶段与标签：决定“写到哪一列”

1. 在「同步设置/关键配置」把 CRM 字段对应到飞书列，优先绑定客户姓名、手机号、微信号等可识别字段。
2. 字段类型要匹配：文本对文本、日期对日期、单选/多选对对应选项列；不确定时先读取字段目录。
3. 在阶段标签设置中维护业务阶段名称，并绑定正确的飞书字段和选项；阶段是流程状态，标签是可叠加属性。
4. 默认展示字段用于列表辨认客户；如需地址类信息，绑定实际存在且有权限读取的地址字段。
5. 绑定保存后先同步一条测试记录，在飞书和 CRM 两边核对写入列。存在客户按匹配字段更新，不存在才新增。

同步日志与操作审计：先看具体记录，再判断成功

1. 「同步日志」按时间查看每条任务的类型、状态、写入数量和失败说明；成功提示要与目标记录实际出现相互印证。
2. 若显示“未找到客户/无身份字段”，补齐姓名、手机号或微信等匹配信息后重试；重复失败的任务不要无限连续重试。
3. 「操作审计」用于追踪关键写入、删除、账号和配置变更。排查“提示成功但未关联”时，记录任务号和客户标识，再检查关联字段及目标空间。
4. “缓存清理”只清除选定类别的缓存或回收数据，不是修复飞书映射的步骤；清理前先确认说明和影响对象。

账号管理：权限变更后用员工账号验收

1. 老板在「账号管理」创建/编辑员工，设置角色、启用状态和负责人对应关系。
2. 在员工业务设置中分别核对配置包分配与账号权限；“查看客户”和“编辑客户”是不同权限。
3. 保存后请员工重新登录或切换账号，确认实际可见菜单和可操作客户范围。
4. 员工离职或账号异常时停用账号并复核数据归属；不要删除仍需留档的客户业务事实。

服务通知与小程序配置：审核队列和客户数据是两步

1. 从「服务通知」选择登记、签到、预约、请假等申请分类，红色数字表示当前空间仍待处理的申请数量；打开申请后核验提交人和目标业务账号。
2. 小程序 AppID、AppSecret 和订阅通知模板在「小程序配置」中维护一次，所有关键配置包和业务空间共用；切换配置包无需重复配置。
3. 先检查必填信息和已有客户匹配结果；涉及新客户时核对手机号/微信号，避免误建重复档案。
4. 只有确认申请内容正确后才点击同意/处理；拒绝或退回时填写清晰原因。
5. 处理后分别检查审核状态与目标客户/签到/订单记录。审核完成不一定代表飞书写入成功，失败详情请看同步日志。

缓存清理：确认范围后再操作

1. 先确认要清理的是回收站、消息缓存还是运行缓存，不同分类影响不同。
2. 查看页面的数量和说明，确认不会误删需要保留的业务资料，再执行清理。
3. 清理后刷新页面复查；客户数据缺失或跨账号问题应先排查筛选和权限，不要用清缓存代替数据修复。

平台系统设置：只改老板明确交办的内容

1. 系统设置通常只有平台管理员可见；老板账号若没有入口，不代表页面故障，而是该权限不开放。
2. 先看字段名称和当前值，修改前记录原值；更新系统参数或业务规则后保存并按提示重新载入。
3. 账号权限、业务配置包和系统级选项是不同层级，不要为了让员工看到菜单而修改无关的全局设置。

5. RPA 微信助手

下载和首次启动：客户端是单 EXE

1. 在 CRM 顶部点「客户端下载」，下载当前发布的 RPA 安装程序 EXE。浏览器插件在同一弹窗，按需另行安装。
2. 首次双击运行安装程序，阅读并同意免责声明与用户协议，选择安装位置后安装。
3. 如果 Windows 显示 SmartScreen 提示，先核对下载来源和发布版本；不确定文件来源时不要选择“仍要运行”。
4. 客户端首次登录使用分配给本人的 CRM 账号；确认 CRM 地址和账号正确，再让本人打开并登录微信桌面端。
5. 安装程序会在软件目录旁使用「RPA工作区」保存本地数据。后续客户端确认更新后自动覆盖程序文件并重启，不会删除该数据文件夹。

基础设置：账号、连接与同步开关

1. 打开设置页先检查 CRM 服务地址和当前网站账号；RPA 读取配置、飞书应用与 AI 接口时，应对应本次登录的 CRM 账号和当前业务空间。
2. 需要把微信聊天记录写入 CRM 时，在「基础设置」打开“同步 CRM 系统聊天记录”；不需要时关闭，避免产生额外上传队列。
3. 微信能力、自动回复、消息同步等开关分别控制不同功能；只开启业务需要的项目，并检查当前微信账号标识已经确认。
4. 飞书/AI 设置显示为空时，先确认 CRM 账号和业务配置包，再重新读取对应配置；不要把其他账号的 Key 粘贴过来。
5. 改完设置后按页面要求保存/测试，再回主界面确认当前账号、微信和 CRM 连接状态。

同步聊天记录：确认范围和任务状态

1. 先让微信桌面端保持已登录且可见，RPA 开始监听后等待联系人/会话读取完成。
2. 确认 CRM 账号与当前微信唯一账号匹配后再同步；同步范围按 RPA 当前读取到的联系人和消息决定，不代表已经导入整个微信通讯录。
3. 打开 CRM「同步日志」确认任务是否成功、写入多少条及关联到哪个客户。CRM 客户列表还受当前空间、负责人、分类页签和筛选条件影响。
4. 新消息到达时，助手会优先处理新消息并暂缓部分历史记录上传队列；队列之后继续处理。若任务仍等待，先查看 RPA 日志和 CRM 任务状态，不要反复点击多次同步。
5. 记录同步开关只控制聊天记录上传，不会自动建立 CRM 客户关联；客户身份字段仍要正确匹配。

自动回复、人工发送与定时任务

1. 启动自动回复前，检查回复规则、知识内容和适用联系人范围；建议先在测试会话验证语气与触发场景。
2. 需要发送消息时确认选中的联系人/群、内容和发送时间；群发任务多选联系人后，提交前逐项检查收件范围。
3. “正在发送”提示应在确认本轮判断需要发送后出现；发送链路返回成功后再以微信会话中的实际消息核实。
4. 定时任务列表用于查看待发送时间、联系人和内容；不再需要的任务要在发送前取消。
5. CRM 操作类指令要由有权限的账号完成授权和确认；AI回复不能代替 CRM 实际保存或客户字段核验。

停止运行和故障检查

1. 点击“停止监听”或使用页面显示的中断快捷键结束监听；退出登录会请求中断后台任务，但已经发出的网络请求可能要等超时返回。
2. 遇到界面卡顿，先停监听并等待当前任务结束；大量历史消息处理中，避免连续点刷新/读取造成重复请求。
3. “QtCore DLL 加载失败”时确认 Windows 为 64 位 Windows 10 1809（内部版本 17763）或更新版本，并从 CRM 重新下载最新单 EXE。
4. 仍无法启动时把 Windows「winver」版本、完整错误窗口和发布版本号发给管理员；单 EXE 只减少漏文件，不会绕过旧系统缺少的 Windows 接口或被安全软件隔离的组件。
5. 先查本机 RPA 运行日志，再查 CRM「同步日志」；不要上传包含客户聊天/密钥的完整数据目录。

6. 微信小程序

小程序用于客户自助提交信息以及门店服务。CRM 的「小程序服务」是内部审核入口；客户提交并不代表立即写入业务数据，是否写入取决于审核和当前业务账号配置。

客户登记、预约与签到

1. 从 CRM 顶部「客户端下载」弹窗扫描小程序码；未配置时请管理员进入「版本发布」上传码。
2. 客户打开页面后，先检查门店/业务账号提示，再按页面要求填写姓名、联系方式及本次服务信息。
3. 登记分享链接可能有有效期和使用次数限制。提交后保存成功页面或提示，不要对同一事项重复提交。
4. 预约、签到或其他申请提交后，等待门店审核；小程序提交状态和 CRM 最终业务记录是两个阶段。

门店审核与结果复核

1. 员工进入 CRM「小程序服务」，选择对应申请类别，逐条核实客户、业务账号和数据空间。
2. 同意前确认字段完整且客户身份匹配；需要退回时说明缺失项，让客户补充后重新处理。
3. 审核完成后在客户、订单、签到等对应页面确认实际记录已生成；如果目标飞书表格也需要写入，再查看同步日志。
4. 提示“账号/空间不一致”时，让客户切换到对应业务账号后重新读取，不要用其他账号的数据强行审核。

扫码打开小程序
请先确认当前进入的是对应门店/业务账号，再继续提交资料。二维码由管理员在「版本发布」页面维护。

7. 三端联动：一位新客户的标准流程

从新线索到成交：CRM + RPA + 小程序

1. 新线索先在 CRM 建客户档案，填写身份字段、来源、负责人和阶段；保存后确认列表里能检索到。
2. 客服在本人登录的微信账号中沟通，RPA 读取当前会话并按配置同步；回到 CRM 核对会话是否关联到正确客户。
3. 每次联系后更新客户阶段、跟进记录和下一步任务；确认成交后录入订单，不要只依赖 AI 判断。
4. 客户需要登记或预约时发送小程序入口；门店审核后再回 CRM 核对客户、订单/签到及同步结果。
5. 有飞书同步需求时最后查看日志确认目标表中的记录，不要把“队列已创建”当成“目标表已写入”。

每日交接建议

• 开工：确认登录账号、当前业务空间、负责人归属和 RPA/微信账号。
• 跟进：从 CRM 待办进入客户，记录真实沟通结果；需要微信联系时使用 RPA 当前绑定会话。
• 成交/服务：在 CRM 维护订单和课程；客户使用小程序时由门店人员核验并审核。
• 收工：查看未完成任务和同步失败日志；不要用另一个账号的数据空间去“补”当前账号缺失的数据。

8. 常见问题与安全检查

数据看不到或提示成功但列表为空

1. 检查顶部登录账号、业务配置包和微信数据账号，确认它们是本次要查看的数据范围；切换后等整页刷新。
2. 清除搜索关键字和筛选条件，逐个检查“全部/微信联系人/飞书客户/待确认”等页签及分页。
3. 检查当前账号是否有客户查看权限、客户负责人是否在自己的范围内；员工联系老板调整授权，不要切老板账号绕过。
4. 在 RPA 日志确认读取的微信账号和联系人范围；在 CRM 同步日志确认任务状态、匹配字段、写入数量和失败原因。
5. 若同步成功但未关联，检查客户身份字段及空间是否一致，再打开具体客户详情确认微信号/飞书记录；不要只看绿色成功提示。

模型、飞书连接或客户端错误

• 飞书下拉框为空：核对当前配置包、应用授权范围、数据表/视图权限，然后重新读取目录。
• 模型目录读取失败：核对接口地址、Key、所选模型和供应商账号余额/权限；配置保存不等于模型服务可用。
• RPA QtCore 无法加载：从 CRM 最新发布下载单 EXE，核对 Windows 版本与系统架构，并检查安全软件隔离记录。
• 小程序读取 0 个字段或提示空间不一致：在小程序切到对应业务账号/数据空间后重新读取；已进入人工审核的登记不要重复提交。

账号安全与微信风控